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隨著新能源裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，電力系統(tǒng)對(duì)支撐調(diào)節(jié)性資源的需求逐漸上升，火電在電網(wǎng)穩(wěn)定性方面發(fā)揮的作用不可替代。因此，2024年，雖說(shuō)我國(guó)火電裝機(jī)占比已降至44.14%，但全年火電新增裝機(jī)容量仍有5413萬(wàn)千瓦。
中電聯(lián)在年度電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告中肯定：“受資源等因素影響，2024年水電和風(fēng)電月度間增速波動(dòng)較大，煤電充分發(fā)揮了基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性作用。”
近年來(lái)在綠電使用上履創(chuàng)紀(jì)錄的青海也于上月披露，2024年，青海全省能源領(lǐng)域累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資583億元，其中，火電和光熱項(xiàng)目投資增速尤為突出，同比增長(zhǎng)近兩倍，清潔高效煤電項(xiàng)目加快建設(shè)，有力提高了青海省電力系統(tǒng)支撐性、調(diào)節(jié)性能力。
據(jù)北極星電力網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，全國(guó)31個(gè)省份（不含港澳臺(tái)地區(qū)）共有202個(gè)火電項(xiàng)目有重要進(jìn)展（僅統(tǒng)計(jì)核準(zhǔn)、開(kāi)工、并網(wǎng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)），涉及裝機(jī)容量約1.59億千瓦。年末，各省份更是加快了火電項(xiàng)目的核準(zhǔn)速度，僅12月就有7個(gè)項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)批復(fù)。從2024年的核準(zhǔn)、在建動(dòng)態(tài)來(lái)看，我國(guó)在未來(lái)三年內(nèi)都將有大規(guī)模的火電項(xiàng)目投產(chǎn)。
不過(guò)，從投資地區(qū)和業(yè)主單位來(lái)看，2024年，火電投資環(huán)境和風(fēng)向已出現(xiàn)大轉(zhuǎn)變。
供需改善，交易市場(chǎng)矛盾突出
從北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的202個(gè)火電項(xiàng)目來(lái)看，無(wú)論是從建設(shè)規(guī)模還是數(shù)量上看，廣東都遠(yuǎn)超其他省份，在建、擬建火電項(xiàng)目裝機(jī)高達(dá)1800余萬(wàn)千瓦。
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)自于北極星電力網(wǎng)項(xiàng)目庫(kù)，屬于不完全統(tǒng)計(jì)，僅供參考
作為經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的用能大省，2024年，廣東在火電方面進(jìn)一步提出要布局調(diào)峰、熱電聯(lián)產(chǎn)和分布式氣電項(xiàng)目，并落實(shí)煤電氣電容量電價(jià)等利好火電的規(guī)劃。
2024年，廣東媽灣電廠升級(jí)改造一期、珠江電廠、湛江東海電廠、知識(shí)城恒運(yùn)天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)4個(gè)項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，揭陽(yáng)前詹電廠、大唐潮州電廠、華能海門(mén)電廠、汕尾電廠二期、廣州白云恒運(yùn)天然氣發(fā)電等項(xiàng)目開(kāi)工，廣東肇慶鼎湖熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、東莞寧洲廠址替代電源項(xiàng)目、惠州大亞灣綜合能源站項(xiàng)目、東莞高埗燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目、東部電廠二期工程、深圳能源光明電力一期項(xiàng)目、華電惠州東江燃機(jī)熱電項(xiàng)目、洪灣電力二期熱電項(xiàng)目等單臺(tái)或全容量投產(chǎn)。
廣東大量火電機(jī)組的投產(chǎn)的確給廣東的電力消費(fèi)市場(chǎng)提供了充足的容量，但是也引起了廣東電力交易市場(chǎng)的一場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”。由于電力供需形勢(shì)由緊轉(zhuǎn)松，廣東電力現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走低，發(fā)電企業(yè)與售電公司簽訂的長(zhǎng)協(xié)電價(jià)電量無(wú)法得到保證。因此，去年10月25日，廣東省11家發(fā)電企業(yè)聯(lián)合向廣東省能源局、國(guó)家能源局南方監(jiān)管局發(fā)函，建議進(jìn)一步完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)有關(guān)機(jī)制。11家發(fā)電企業(yè)稱，2024年以來(lái)，月競(jìng)交易價(jià)格已近半年處于中長(zhǎng)期交易價(jià)格下限372厘/千瓦時(shí)，月度交易已失去了“壓艙石”和回收固定成本的基礎(chǔ)作用，主要發(fā)電集團(tuán)虧損面達(dá)50%以上。目前2025年的長(zhǎng)協(xié)機(jī)制和價(jià)格也未能保障發(fā)電成本回收，將給電力保供埋下巨大隱患。
而且基于對(duì)儲(chǔ)備和在建項(xiàng)目的容量研判，廣東電力交易中心于2024年12月公布的2025年長(zhǎng)協(xié)均價(jià)再創(chuàng)新低，僅為391.87厘/千瓦時(shí)。這對(duì)已投產(chǎn)和即將投產(chǎn)的發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，在現(xiàn)行煤價(jià)下，已很難保證盈利空間。
基地硬配置，大批項(xiàng)目上馬
投資規(guī)模排在廣東之后的甘肅、內(nèi)蒙古和新疆的火電建設(shè)則主要適配我國(guó)的“沙戈荒”等新能源基地規(guī)劃。2021年，我國(guó)明確提出要加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，在內(nèi)蒙、青海、甘肅、寧夏、新疆等18個(gè)省（區(qū)）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，統(tǒng)籌安排50個(gè)基地項(xiàng)目、裝機(jī)9736萬(wàn)千瓦。煤電便是大基地的重要組成部分。
去年，結(jié)合國(guó)家發(fā)改委關(guān)于“沙戈荒”外送基地新能源、調(diào)節(jié)性電源、輸電通道同步建成、同步運(yùn)營(yíng)的要求及工作推進(jìn)情況，內(nèi)蒙古庫(kù)布齊“沙戈荒”基地配套煤電項(xiàng)目已按計(jì)劃于9月開(kāi)工，預(yù)計(jì)將于2027年6月全容量并網(wǎng)發(fā)電，風(fēng)電、光伏、光熱項(xiàng)目與儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度將根據(jù)煤電、外送通道進(jìn)度適時(shí)調(diào)整。
甘肅多個(gè)大基地配套調(diào)峰煤電項(xiàng)目已取得重要進(jìn)展。甘肅騰格里沙漠河西新能源基地配套金昌調(diào)峰煤電項(xiàng)目開(kāi)工；甘肅巴丹吉林沙漠新能源基地4×100萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目獲國(guó)家能源集團(tuán)立項(xiàng)批復(fù)；華能隴東多能互補(bǔ)綜合能源基地配套正寧2×100萬(wàn)千瓦調(diào)峰煤電項(xiàng)目通過(guò)投資建設(shè)預(yù)案。
新疆在去年成為西部地區(qū)首個(gè)新能源裝機(jī)過(guò)億省份的同時(shí)，多個(gè)調(diào)峰煤電項(xiàng)目提上日程：天富源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化十戶灘4×66萬(wàn)千瓦深度調(diào)峰發(fā)電項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)；國(guó)家能源集團(tuán)在疆首個(gè)“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”綜合能源示范項(xiàng)目開(kāi)工，規(guī)劃建設(shè)2×66萬(wàn)千瓦煤電和396萬(wàn)千瓦新能源。
火電巨頭投資縮減，清潔能源巨頭加碼
從北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目業(yè)主單位來(lái)看，2024年，共有80余家能源集團(tuán)（子、分公司項(xiàng)目均歸屬到集團(tuán)層面）對(duì)火電項(xiàng)目進(jìn)行了投資。國(guó)家能源集團(tuán)雖仍然“領(lǐng)投”，但項(xiàng)目占比已從去年的17%降至11%，華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)的占比排序也出現(xiàn)下降。
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)自于北極星電力網(wǎng)項(xiàng)目庫(kù)，屬于不完全統(tǒng)計(jì)，僅供參考
在“雙碳”目標(biāo)的指引下，2020-2021年，各大發(fā)電央企陸續(xù)公布了“雙碳”及“十四五”發(fā)展目標(biāo)，清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比便為重要指標(biāo)。因此，五大發(fā)電集團(tuán)投資新能源的速度和力度持續(xù)走高，有三家已于2024年提前完成了“十四五”清潔能源裝機(jī)占比目標(biāo)。
雖然五大發(fā)電集團(tuán)在火電投資表現(xiàn)為縮減，但本以清潔能源裝機(jī)為主的發(fā)電集團(tuán)則為了獲取更多的新能源開(kāi)發(fā)額度正在積極擴(kuò)大火電投資。比如作為清潔能源巨頭的三峽集團(tuán)，為加快推進(jìn)大基地配套煤電建設(shè)，火電裝機(jī)大大提高。2024年，三峽集團(tuán)聯(lián)合內(nèi)蒙古能源集團(tuán)，合作投建的庫(kù)布齊中北部新能源基地400萬(wàn)千瓦配套煤電項(xiàng)目開(kāi)工，總投資規(guī)模157億元。此外，三峽南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地開(kāi)工，配套6×66萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目通過(guò)初步設(shè)計(jì)審查。
不過(guò)，三峽集團(tuán)在《關(guān)于內(nèi)蒙古庫(kù)布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項(xiàng)目投資決策的公告》中也坦言：“本次投資項(xiàng)目投資規(guī)模大、電源型式復(fù)雜、開(kāi)發(fā)難度較高、技術(shù)創(chuàng)新性強(qiáng)，還會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、消納及電價(jià)等不確定因素的影響，項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等方面風(fēng)險(xiǎn)，投資收益存在一定的不確定性。”
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